رفتن به نوشته‌ها

Endeavor قصد دارد بیش از 500 میلیون دلار در IPO جمع کند

اندوور گروپ هولدینگ شرکت ، مالک آژانس استعدادهای درخشان WME ، Endeavor Content و لیگ ورزشی UFC ، قصد دارد حدود 511 میلیون دلار در عرضه اولیه خود جمع کند و ارزش این شرکت را در حدود 10 میلیارد دلار ارزیابی کند.

این شرکت سرگرمی روز سه شنبه با تنظیم برنامه خود برای فروش 21.3 میلیون سهم با قیمت 23 تا 24 دلار برای هر سهم ، دفترچه اصلاحیه ای را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه کرد. Endeavour همچنین 1.7 میلیارد دلار در یک فروش خصوصی جمع خواهد کرد و حدود 437 میلیون دلار برای خرید 49٪ باقیمانده UFC که در حال حاضر متعلق به آن نیست استفاده خواهد کرد.

این دومین تلاش Endeavour برای عمومی شدن است پس از آنکه IPO مورد انتظار خود را در سپتامبر 2019 لغو کرد ، یک روز قبل از اینکه سهام خود با شروع بازارهای سهام در نیویورک به دلیل شرایط خطرناک بازار شروع به معامله کند.

پیش بینی می شد این پیشنهاد تا 600 میلیون دلار افزایش یابد و ارزش شرکت 8 میلیارد دلار باشد. همچنین قرار بود برنامه های جاه طلبانه آری امانوئل و پاتریک وایتسل برای ساخت شرکت رسانه ای آینده و تأمین بودجه خریدهای آینده در حالی که بار بدهی سنگین آن را پرداخت می کند ، حساب شود ، سپس در لیست 4.6 میلیارد دلار قرار گرفت.

اندیور ، مستقر در بورلی هیلز و در سال 1995 تاسیس شد ، همچنین دارای شرکت تولیدی Endeavor Content و آژانس ورزشی IMG است. طبق اسناد و مدارکی که ماه گذشته در SEC ارائه شد ، این شرکت در سال 2020 3.47 میلیارد دلار درآمد کسب کرد که خالص ضرر آن 625.3 میلیون دلار بود.

انتظار می رود اواخر امسال IPO؛ این می تواند در اوایل این ماه باشد. این اولین پیشنهاد عمومی توسط صاحب آژانس هالیوود است – و فرصتی برای بازخرید بنیانگذار شرکت است.

IPO در یک دوره دشوار ظاهر می شود. مانند سایر صنعت سرگرمی ، اندوور نیز به سختی تحت تأثیر همه گیر COVID-19 قرار گرفته است ، که هالیوود را به بن بست مجازی تبدیل می کند.

مارس گذشته ، این شرکت کاهش حقوق و اخراج کارگران در کل شرکت را اعلام کرد ، در حالی که امانوئل و رئیس اجرایی شریک وی وایتسل حقوق سال خود را پس دادند. امانوئل و وایتسل با توجه به پرونده های دریافت شده به ترتیب بیش از 6 میلیون و 2 میلیون دلار پاداش کسب کردند.

در ماه مه ، Endeavor بخشی از سهام خود را در Epic Games ، ناشر عنوان محبوب “Fortnite” ، به قیمت تقریبی 80 میلیون دلار فروخت. در همان ماه ، اندیور افشا کرد که 260 میلیون دلار پیشنهاد بدهی ، عمدتا از شرکت سرمایه گذاری Oaktree Capital ، جمع کرده است. این وام که توسط JPMorgan Chase تنظیم شده بود ، برای تأمین هزینه های عملیات همه گیر استفاده شد

WME و سایر آژانس های برتر نیز در حال توافق با توافق نامه های جدید با انجمن نویسندگان آمریکا هستند. طبق معامله ای که اخیراً اعلام شد ، WME و سرمایه گذار آن Silver Lake سهام مالکیت خود را در Endeavor Content به 20٪ یا کمتر کاهش می دهند و همچنین بسته بندی – که در آن یک آژانس هزینه های جذب استعداد برای پروژه ها را جمع می کند – تا پایان ژوئن 2022 پایان می یابد .

هنوز هم ، Endeavor به گسترش خود ادامه داده است. در نوامبر 2019 ، این شرکت شرکت گفتگوی نامزدی Harry Walker Agency را به دست آورد. در ژانویه سال 2020 ، آن را با هزینه 600 میلیون دلار در محل تجربه ، موقعیت کسب و کار ، که توسط اتحادیه ملی فوتبال آغاز شده بود ، جمع کرد.

وی گفت: “هر چقدر سال 2020 چالش برانگیز بود ، بر قدرت ، خلاقیت و مقاومت مردم ما که بارها و بارها در برابر شانس های طاقت فرسا بسیج می شوند ، تأکید کرد. ما تصمیمات دشواری گرفتیم ، اما به عنوان یک تیم برای یافتن راه حل های خلاقانه و ایجاد موقعیت مناسب در تجارت برای آینده کار کردیم. “

منتشر شده در Entertainment & Arts